2026-11-12

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11 月 9 号外交部例行记者会上，有记者问起那事儿 —— 约 60 万枚英伟达先进 AI 芯片存放在香港，等着运往内地。 发言人答复很短：中方立场一贯，具体情况请向主管部门了解。 美国那边急着卖，咱们这边不急着收。这个画面搁三年前，谁敢想？ 不过先别急着高兴。 美国想卖什么、允许卖多少、卖给谁，仍然受华盛顿出口管制规则管着。它的路数已经从 "不卖给你"，变成了 "按我的条件卖给你"。 同一时期，中美继续暂缓部分加征关税。关税可以延期，具体商品也可以谈，可一碰到高端算力和先进制造设备，美国的限制并没有消失。 把这些信号摆一块儿看，结论很清楚：阶段性缓和不等于科技竞争转向。高端芯片仍是美国最不愿松手的筹码。 台海没开打，另一场硬仗已经打到第八年 习惯先看台海的人，第一眼看的永远是航母过没过海峡、军售批了多少、台湾省 "防务部门" 又在买什么。这些当然要盯，一刻都不能松。 可台海尚未开战，另一场硬仗已经逼近到眼前了 —— 准确说，它早就打起来了。 军事对峙双方都有底线、有热线，谁先开第一枪，代价都明明白白摆在桌面上，所以反而谁都不敢乱动。 芯片战没这些顾忌。不用宣战，也没有停火，天天都在交手，争的是往后二三十年工厂里跑谁家的系统、数据中心里用谁家的算力。 历史上有现成的例子。上世纪 80 年代，美国靠贸易调查和《美日半导体协议》这一套，把日本半导体产业按下去了。今天对中国的限制范围更广，从芯片、设备一路延伸到软件和供应链。 昇腾这事儿，才是真正的转折点 美国是怎么一层层撕下伪装的？最能说明问题的就是华为昇腾。 2025 年，美国商务部把华为昇腾芯片列入对外管制警示，试图把限制从美国技术出口，扩展到第三方使用中国芯片。后来虽然调整了部分措辞，限制思路没变。 美国工业与安全局声称，特定华为昇腾芯片 "可能" 在开发或生产过程中违反美国出口管制规定。 这一步才是真的越线了。 早几年制裁华为，美国好歹还要编个理由，什么违反对伊朗禁令、什么设备有后门。到了昇腾这儿，连理由都懒得编了，手直接伸到别国企业用不用中国芯片上。 管自家东西卖给谁，叫出口管制；管别人家造的东西在全世界能不能用，这就是霸道了。 更有意思的是，美国自己也觉得说不过去，事后悄悄改了新闻稿的措辞。可中国商务部点得很透：措辞改了，歧视性做法和扭曲市场的本质一点没变。 改措辞说明它心里发虚，照干不误说明它压根不在乎讲不讲理。 英伟达对华芯片的命运也说明同一件事：型号、性能、供货量和许可条件跟着政策变来变去，商业交易被牢牢套在安全审查里头。 许可条件越复杂，越能看出美国的算盘 —— 把性能落后一档的产品有限度地卖进中国，同时把最先进的产品和生态控制权留在自己手里。 基辛格三年前担心的是，美国正一步步往下走 2023 年，基辛格在百岁生日前接受《经济学人》长谈时，把中美能否和平相处和人工智能风险放在一块儿聊。他担心技术竞争失去边界，最后把两国拖进全面对抗。 三年过去了，他说的窗口期已经用掉一大半。美国这三年干了什么？没坐下来磨合，忙着砌墙；没想办法管控风险，满世界拉盟友设卡。 他还提醒过，美国口中的 "基于规则的秩序"，在不少中国人看来更像美国制定的规则。今天再看层层加码的芯片限制，这个判断没过时。 他最怕的，是技术竞争一步步滑向全面对抗。眼下这条路，美国正一步一步往下走。基辛格没说错，只是美国走得比他担心的还要快。 美国真正焦虑的，是光刻机 美国为什么这么急？关键在光刻机。 美国真正焦虑的，是中国芯片产业链正在一段一段补课。设计、封装、成熟制程和应用市场已经形成规模，最难的高端光刻机、先进制程和关键工具还在攻关。 回头看这七年多，美国陷进了一个自己也停不下来的循环：华为每往前走一步，美国就加一道封锁；每加一道封锁，国内就多一批企业下决心换国产，华为的生态反倒越做越大。 手机芯片受限，国产替代就加速；高端算力受限，国内企业就把更多资源投向自己的芯片和软件生态。封锁能制造困难，也会把替代需求做大。 高端光刻机、先进制程良率、EDA 工具和部分关键材料，跟国际顶尖水平还有差距，这得一年一年熬，靠嘴喊不出来。 中国的优势同样清楚：完整的制造业、庞大的工程师队伍、巨大的应用市场。从汽车、机器人到大模型，都在持续产生算力需求。 美国能管住几台高端设备，管不住一个十几亿人的市场对算力的需求，更管不住这股需求一年年倒逼出来的研发投入。 往后怎么走，三条线已经摆出来 往后很可能出现两条并行的技术体系。谁的产品稳定、价格合适、服务跟得上，谁就更容易在新兴市场站住脚。 谈判渠道当然要保留，但不能把关键技术的希望押在对方主动松手上。真正能改变筹码的，仍是把自己的制造能力和算力生态做起来。 美国的套路是先放出缓和信号，换走它要的订单和资源，回过头再在科技上加码，这种空手套白狼的买卖，不能接。对等降税可以，稳